Watson Farley & Williams (“WFW”) è lieto di annunciare di aver assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (“CACIB”) nella più grande operazione mai realizzata di finanziamento del debito nel settore crocieristico con supporto ECA, per la quale WFW è stato premiato nella categoria Transport Export Finance Deal of the Year 2025 in occasione dei TXF Perfect 10 Awards.
WFW ha assistito CACIB, in qualità di banca agente di un sindacato composto da tredici istituti finanziari, in relazione alla strutturazione e concessione di due linee di finanziamento post-delivery a favore di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (“NCLH”), finalizzate all’acquisizione di due navi da crociera di nuova generazione attualmente in costruzione presso il cantiere italiano di Fincantieri S.p.A..
I finanziamenti, distinti ma paralleli, ammontano ciascuno a US$2,4 miliardi e sono garantiti da SACE S.p.A. (“SACE”), con il supporto di SIMEST S.p.A. (“SIMEST”), la società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività, tramite la stabilizzazione del tasso di interesse a un tasso fisso agevolato.
Le due navi, con una capacità di circa 5.000 passeggeri l’una, contribuiranno all’ulteriore espansione della flotta di NCLH, con consegne previste rispettivamente nel 2030 e nel 2032. Questo è l’ultimo di una serie di finanziamenti a favore di NCLH su cui WFW ha affiancato CACIB, dopo aver già prestato assistenza nel 2024 per il finanziamento di quattro unità della stessa compagnia.
WFW ha assistito CACIB, gli istituti finanziatori, SACE e SIMEST con un team internazionale e multidisciplinare guidato dai Partner Alexia Russell, della sede di Parigi, e Mario D’Ovidio, della sede di Milano. Il team ha incluso la Senior Associate Isabella Roberts (Parigi), e gli Associate Giulia Chiarvesio (Milano), Edoardo Moschella (Roma), e il Trainee Zac Goodwill (Parigi). I Partner Daniel Pilarski (New York) e Richard Stephens (Londra), hanno fornito assistenza in materia di sanzioni e fiscalità.
L’Avv. D’Ovidio ha commentato: “Questo finanziamento non solo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di crescita di NCLH, ma rappresenta anche un investimento strategico di rilievo per l’industria cantieristica italiana, in cui Fincantieri svolge un ruolo centrale. Il coinvolgimento congiunto di CDP, SACE e SIMEST testimonia la solidità del sistema finanziario italiano nel promuovere innovazione e generare valore strategico su scala globale”.
Lo studio Conyers, con un team guidato da Victor Richards, ha agito in qualità di consulente legale bermudiano per i finanziatori, SACE e SIMEST.
Hannaford Turner LLP ha assistito NCLH con il Partner Sam Harding e le Associate Matilda Bennett ed Ece Birinci.
