Watson Farley & Williams (“WFW”) ha asesorado a Q-Energy y FSL Solar en la emisión de bonos de €304 millones destinados a la refinanciación de un porfolio fotovoltaico compuesto por ocho plantas con una capacidad total de 74,7 MW, con Banco Santander y Banco de Sabadell actuando como mandated lead arrangers. La operación se cerró el pasado 4 de junio y ha sido asegurada por Assured Guaranty (Europe) PLC.
Los títulos de esta emisión han sido suscritos por Pension Insurance Corporation PLC, a través de una colocación privada y cotizarán en el Quotation Board de la Bolsa de Fráncfort. La transacción.
Q-Energy ha invertido más de €3 mil millones entre deuda y capital a nivel mundial, y desarrollado más de 2GW de activos solares fotovoltaicos y CSP en los principales mercados internacionales.
FSL Solar, previamente FRV (Fotowatio Renewable Ventures), es un vehículo de inversión en el sector de las energías renovables gestionado por Q-Energy. Ha invertido más de €1,5 mil millones en activos renovables en el mundo. Actualmente, FSL Solar es uno de los inversores en plantas fotovoltaicas más importantes en España con una inversión total que supera €800 millones.
El equipo especialista en mercado de capitales de WFW ha sido liderado por Rodrigo Berasategui, socio, y ha contado con la colaboración de Álvaro Barro y Antonio Cáneva, asociados sénior.
Rodrigo comenta: “Asesorar a Q-Energy una vez más en una nueva operación exitosa en los mercados de capitales europeos es una gran satisfacción para WFW. Esto viene a demostrar que, más allá de la incertidumbre existente en los últimos meses, los proyectos renovables españoles han encontrado en los project bonds una estructura de financiación sólida, fiable y adaptable a sus necesidades. Nos enorgullece habernos convertido, en pocos años, en la firma de referencia para este tipo de asesoramiento complejo.”
Linklaters asesoró, por su parte, a los mandated lead arrangers, Pension Insurance Corporation y Assured Guaranty (Europe) PLC.
