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Watson Farley & Williams conseille Amundi Transition Energétique dans l’acquisition auprès de Dalkia d’une participation dans un portefeuille d’unités de cogénération 11 January 201711 January 2017

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Le cabinet d’avocats international Watson Farley & Williams (« WFW ») a conseillé Amundi Transition Energétique (« ATE »), société de gestion co-détenue par Amundi et EDF, dans le cadre de l’acquisition, à travers le fonds « Cogénération France I  », d’une participation majoritaire dans un portefeuille d’installations de cogénération détenues par Dalkia. D’une valeur supérieure à 150 millions d’euros (dont une partie financée par endettement bancaire auprès d’Auxifip et Crédit Industriel et Commercial), cette première transaction pour ATE représente plus de 330MW de puissance électrique répartie sur 132 installations produisant de l’électricité et de la chaleur pour les besoins de clients résidentiels, industriels ou publics, notamment dans le cadre de délégations de service public.

L’équipe de WFW était dirigée en corporate-M&A par Arnaud Félix, associé, assisté de Doris Cayon, avocate, accompagné en droit public, réglementation et contrats de projet de Laurent Battoue, associé et de Julie de Bréon, avocate, ainsi qu’en financement de Laurence Martinez-Bellet, associée et d’Aurélien Sevin, avocat et en droit fiscal de Romain Girtanner, associé et d’Hélène Ibos, avocate.

Arnaud Félix commente : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Amundi Transition Energétique dans le cadre de son premier investissement dans le secteur des infrastructures énergétiques, et plus particulièrement celui des actifs de cogénération. L’activité de notre bureau de Paris continue d’être riche dans ce secteur, et ces derniers mois particulièrement dans le domaine de la cogénération et des réseaux de chaleur, ce qui confirme notre capacité à conseiller des acteurs de premier plan de l’industrie énergétique et de son financement sur l’ensemble des aspects juridiques de ces transactions, du corporate, au regulatory et contrats de projet, en passant par le financement et les aspects fiscaux. »

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